Duplication des documents

 

Lancement de la duplication

Il faut, dans la fenêtre de recherche des documents de vente, sélectionner un document en cliquant dessus, puis en appuyant sur le bouton « dupliquer ».

 

Les différentes étapes

Une première fenêtre d'assistant s'ouvre et vous permet de partir de suite dans le cas où vous seriez ici par une fausse manipulation.

Cliquez sur « Suivant » pour continuer. Vous vous trouvez maintenant sur la fenêtre des options de duplication de document et création d'avoirs.

 

Les différentes options disponibles sont les suivantes :

Mode de duplication :

- Avoir

- Copie

- Devis

- OR

 

Les Informations à dupliquer :

- L'entête

- Les lignes

- Les prises en charge (pour les documents avec un atelier carrosserie)

- Le nombre de lignes à recopier / mettre dans l'avoir

Totale (Copier toutes les lignes)

Partielle (Sélectionner les lignes)

- Si l'entête n'est pas cochée, vous avez alors la possibilité de sélectionner un client et un véhicule, ou de laisser ces champs vides pour le moment afin de remplir ces informations dans le document créé.

- Si vous n'avez pas sélectionné la copie des lignes ou bien si vous avez choisie la copie totale des lignes, vous apercevez le bouton Terminer. C'est en appuyant sur ce bouton que la duplication ou la création de l'avoir sera effectuée. Il vous est toujours possible d'arrêter cette duplication par le bouton « annuler » ou la croix située en haut à gauche de cette fenêtre.

- Si vous avez sélectionné la copie partielle des lignes, alors vous avez la possibilité de sélectionner les lignes que vous désirez voir apparaître dans le document qui sera créé.

 

Pour faire la sélection, il suffit de cocher les cases dans la colonne « dupliquer », ou d'utiliser le bouton « Tout Pointer ». De même, pour ne pas que des lignes apparaissent, il faut les décocher ou bien utiliser le bouton « Tout Dépointer ».

Le bouton Terminer créera la copie ou l'avoir du document avec les lignes sélectionnées et les informations contenus sur la page précédente.

 

Duplication des Interventions.

Via l'option « Dupliquer » de la fenêtre de recherche des documents de vente, il est possible d'effectuer les opérations suivantes :

- Duplication d'un document (copie ou avoir) client avec toutes les interventions, les payeurs et les informations PG&CS

- Duplication partielle d'un document (copie ou avoir) client

- Création d'un avoir d'un document payeur

 

Duplication d'un document (copie ou avoir) client avec les interventions, les payeurs et les informations PG&CS

Vous venez de finaliser un dossier de Garantie avec prise en charge multi payeur, et vous avez à réaliser une demande de Garantie similaire. Ou bien vous devez effectuer un avoir de ce même dossier. Il vous est possible d'effectuer une duplication d'un document (copie ou avoir) client avec toutes les interventions, les payeurs et les informations PG&CS.

Sélectionnez, dans la fenêtre de recherche des documents de vente, une facture client sur lequel des interventions ont été définies puis cliquez sur le bouton « dupliquer ». Cochez alors « Avoir » ou « Copie » de la zone « Mode de duplication » selon l'opération que vous désirez effectuer.

 

Important

Dans le cadre d'une recopie, désélectionnez « Entête » dans la zone « Informations à dupliquer », et sélectionnez alors le véhicule et le client pour lequel vous dupliquez le document. Dans les deux cas, cochez les informations « Ligne » et « Interventions » dans la zone « Informations à dupliquer » et « Totale » dans la zone « Copie des Lignes ». Cliquez alors sur « Terminer ».

 

Le nouveau document est alors automatiquement généré, et présent dans la fenêtre de recherche des documents de ventes.

Les interventions étant intégralement recopiées, vous pouvez lancer l'assistant de multi facturation (et modifier les lignes du document et/ou les informations des interventions avant si nécessaire) dans le cadre d'une copie pour générer les documents payeurs, ou dans le cadre d'un avoir pour effectuer l'avoir total d'un dossier Garantie.

 

Duplication partielle d'un document (copie ou avoir) client

Vous devez effectuer une demande de Garantie, et un dossier préalablement réalisé contient des informations (lignes, interventions) que vous pourriez réutiliser. Il vous est possible d'effectuer une duplication partielle d'un document (copie ou avoir) client.

 

Création d'un avoir d'un document payeur

Procédure identique à la duplication d'un avoir client, mais en sélectionnant à la base, un document de Garantie/Cession payeur. Les avoirs payeurs peuvent aussi être générés via l'assistant de multi facturation, depuis un avoir client.

 

Important

Vous ne pouvez pas faire de copie d'un document payeur. Seule la duplication en avoir est possible.