Création d'une facture d'acompte
La création d’une facture d’acompte se fait uniquement lors de la saisie d’un règlement client (Pas pour les assurances) à partir du pied du document de vente (Pas par le menu Traitements \ Saisie des règlements).
Les types de document permettant la création d’acompte
Il est possible de créer un règlement / facture d’acompte dans les documents suivants :
- Devis, Pro Forma,
- O.R.,
- Facture réparation,
- Facture bris de glace,
- Facture Vn/Vo,
- Facture comptoir,
- Document de garantie,
- Facture dépannage,
- Facture remorquage.
Modification de l’onglet règlement dans les documents de vente
Des modifications ont été apportées dans l’onglet "Règlement" du pied du document de vente pour pouvoir créer des règlements d’acomptes et par conséquent des factures d’acomptes. Les nouvelles données sont :
- Une case à cocher "Acompte". Cette case sera automatiquement cochée et non modifiable pour les documents de type Devis, Pro Forma et O.R.,
- Le choix du taux de TVA pour la facture d’acompte,
- Un tableau récapitulatif des règlements effectués sur le document. Ce tableau peut-être filtré et imprimé.
Création d’une facture d’acompte
Pour créer un règlement d’acompte et par conséquent une facture d’acompte, il faut dans l’onglet "Règlement" du pied de facture :
- Saisir le montant du règlement d’acompte,
- Choisir le mode de règlement,
- Cocher la case Acompte,
- Choisir le taux de TVA de la facture d’acompte,
- Cliquer sur le bouton "Valider".
Message d’avertissement
Il n’est pas possible de créer un règlement / facture d’acompte d’un montant supérieur au reste à payer. Dans ce cas précis, vous aurez le message d’avertissement suivant :
- "Impossible de valider cet acompte car il est supérieur au reste à payer".
En répondant "OK" au message, vous aurez la possibilité de modifier le montant du règlement d’acompte pour qu’il soit inférieur ou égal au reste à payer. Vous pourrez aussi décocher la case "Acompte" pour que le règlement passe en règlement normal et avoir les messages de rendu de monnaie et/ou de passer la différence en OD.
Modification de l’onglet détail dans le pied des documents de vente
Pour la facture réparation, bris de glace, garantie, dépannage, remorquage, deux champs ont été rajoutés dans l’onglet détail :
- NET TTC, qui correspond au Total TTC + le Divers TTC,
- Total règlement, qui correspond à la somme des règlements effectués sur le document.
De plus, maintenant le montant du net à payer correspond au Net TTC – le Total règlement.
Pour la facture Vn/Vo et comptoir, un champ a été rajouté dans l’onglet détail :
- Règlement, qui correspond à la somme des règlements effectués sur le document.
De plus, maintenant le montant du net à payer correspond au Total TTC – le Total règlement.
Avoir d’acompte
Il sera possible de faire des avoirs d’acomptes. Le principe est le même que pour les factures d’acomptes sauf que la saisie du règlement devra être négative. Dans le tableau récapitulatif des règlements, les avoirs d’acomptes seront de couleur rouge.
Duplication d’une facture ayant des acomptes
Les factures d’acomptes ne seront pas reprises lors de la duplication en copie ou en avoir d’une facture.
Suppression d’une facture / avoir d’acompte
La suppression d’une facture ou d’un avoir d’acompte se fait en supprimant le règlement associé par le menu "Traitements \ Saisie des règlements". Cette suppression ne sera pas possible si le règlement a été remis en banque et transféré en comptabilité. Si la remise en banque n’a pas été transférée en comptabilité, alors il faut tout d’abord supprimer cette remise en banque puis le règlement.
Attention, la suppression d’une facture d’acompte entraînera obligatoirement dans le document de vente, une mise à jour du tableau récapitulatif des règlements, du montant total des règlements et du net à payer.
Préférences
Un nouveau compteur pour les factures d’acomptes a été rajouté dans l’onglet "Compteurs" des préférences.