Gestion des bons d'intervention
La fenêtre de recherches des bons d'interventions
Les bons d'intervention générés par l'assistant sont visibles dans la fenêtre de recherche des bons d'intervention (cette fenêtre est accessible par l'entrée Recherche des bons d'intervention du menu Dépannage). Ils peuvent être recherchés à partir de divers critères.
Dans cette interface sont présents tous les bons d'interventions (sauf les bons annulés qui ont été purgés).
Les différents états des bons d'intervention
En attente
Les bons en attente sont des bons qui n'ont pas encore été finalisés (le bouton Terminer de la dernière fenêtre de l'assistant n'a pas été pressé), à cause d'un manque d'informations qui empêche le choix du véhicule d'intervention à envoyer, par exemple ).
Remarque
Il est possible de «réduire» l'assistant, pendant la saisie d'un bon d'intervention non validé, afin d'accéder et alimenter les diverses listes nécessaires (la liste des pannes par exemple) sans que les informations renseignées soient perdues.
Validés
Les bons validés sont des bons finalisés (ou qui possèdent en tout cas les informations minimales nécessaires pour pouvoir effectuer l'intervention) et dont le bouton Terminer de la dernière fenêtre de l'assistant a été pressé. Mais ces bons n'ont pas encore été transférés en facture (l'intervention n'a pas encore été effectuée, ou bien elle vient d'être effectuée).
Transférés en facture
Les bons transférés sont des bons qui ont été finalisés et dont l'intervention, qui a déjà été effectuée, a été facturée.
Annulés
Les bons annulés sont des bons saisis qui ne feront pas l'objet d'une intervention. Il est possible de définir une purge automatique pour ces documents (voir le paragraphe Préférences).
Valider un bon en attente
Pour valider un bon en attente il suffit de le finaliser (ou du moins, de renseigner les informations minimales nécessaires pour pouvoir effectuer l'intervention).
Pour cela, il suffit de double-cliquer sur la ligne du document. Une fois dans l'assistant, renseigner les informations nécessaires dans les différentes fenêtres et cliquer sur le bouton Terminer de la dernière fenêtre de l'assistant.
Annuler un bon
Pour annuler un bon en attente (ou validé) il suffit de le sélectionner dans la liste (en cliquant sur le petit carré gris, à gauche de la ligne du document, pour le mettre en surbrillance) et de sélectionner l'entrée Annuler le bon d'intervention de la barre des Tâches.
Important
Il n'est pas possible d'annuler un bon transféré en facture.
Compléter un bon validé
Les informations des bons validés peuvent être complétées en double-cliquant sur la ligne du document. Une fois dans l'assistant, renseigner les informations nécessaires dans les différentes fenêtres et cliquer sur le bouton Terminer de la dernière fenêtre de l'assistant.
Transférer un bon validé en Facture
Pour transférer en facture un bon validé il suffit de le sélectionner dans la liste (en cliquant sur le petit carré gris, à gauche de la ligne du document, pour le mettre en surbrillance) et de sélectionner l'entrée Transfert de la barre des Tâches.
Remarque
La fenêtre « Transfert bon d'intervention en facture génère alors:
- Sélectionner alors le type de document à générer (facture de dépannage ou facture de remorquage).
- Renseigner l'atelier et le tarif dépannage a utiliser pour la facture (les informations renseignées dans les préférences sont reprises par défaut).
- Préciser si la majoration (dont le pourcentage est repris depuis le tarif sélectionné) doit être appliquée ou non.
Important
Si vous n'avez pas créé les fiches clients et véhicules à la validation du bon d'intervention la fenêtre vous propose de les créer ou de les assigner aux fiches génériques définies dans les préférences, en cochant les cases correspondantes.
Cliquer ensuite sur le bouton OK.
La facture est alors générée. Le bon d'intervention d'origine passe de l'état « validé » à l'état« transféré en facture ».