Création d'un dossier d'intervention

Vous pouvez créer un dossier d’intervention à partir d’un dossier vierge en cliquant sur « nouveau dossier » ou bien en récupérant les informations d’un client ou d’un véhicule après une recherche sur un client ou un véhicule.

Recherche client et véhicule

Vous pouvez :

• Faire une recherche sur la base client,

• • Les recherches disponibles sont :

  • • La recherche par nom,

    • La recherche par compte comptable,

• Faire une recherche sur la base véhicule

• • Les recherches disponibles sont :

  • • La recherche sur le VIN,

    • La recherche sur les immatriculations.

Remarque : Les autres recherches proposées par Service Box/Citroën Service ne sont pas gérées par EBP Automobile.

 

Si aucun client n’est renseigné alors l’OR est à l’ordre du client générique (renseigné dans les préférences d’EBP Automobile).

Si aucun véhicule n’est renseigné alors l’OR est renseigné avec les informations du véhicule générique (renseigné dans les préférences d’EBP Automobile).

Les modifications d’informations sur le client sont sauvegardées dans la base d’EBP Automobile.

 

Remarque : La création de client et de véhicule n’est pas possible à partir de Service Box/Citroën Service.

 

Création des lignes de travaux (LDT) et affectation des imputations

L’étape suivante est la création de LDT. Cette dernière n’est pas obligatoire.

Il y en a une de créer par défaut (LDT « A classer ») et s’il n’y a aucune LDT supplémentaire alors toutes les pièces et mains-d'oeuvre sont versées dans cette LDT.

Pour aller à cette étape, il faut appuyer sur le bouton « commande de travaux ».

 

Pour créer une LDT, il faut :

• Saisir une désignation (ex : freinage, vidange…),

• Choisir le type d’imputation (vide correspond à une imputation client),

• Cliquer sur le bouton ajouter.

Constitution du panier

L’étape suivante est la constitution du panier. Pour accéder à cet écran, il faut cliquer sur le bouton « détail des travaux ».

Pour remplir les LDT, on peut :

• Utiliser la documentation technique,

• Verser directement les pièces et main d'oeuvre dans la LDT sélectionnée

Valorisation et interrogation du stock

Cette étape non obligatoire permet valoriser les lignes en fonction des prix de la base de EBP Automobile et de récupérer les informations sur le stock des pièces de la base d’EBP Automobile.

On accède à cette étape en cliquant sur le bouton « valorisation ».

Les remises affichées dans Service Box/Citroën Service prennent en compte les remises du tarif attribuées au client sélectionné dans EBP Automobile.

Pour les pièces, il s’agit de la remise ne pied.

Pour les mains-d'oeuvre, il s’agit du cumul de la remise sur le taux et de la remise en pied pour cette dernière.

 

Remarque : Les tarifs de la base d’EBP Automobile sont prioritaires par rapport aux tarifs fournis par Service Box/Citroën Service.

 

Transfert du panier vers EBP Automobile

Cette dernière étape permet de transférer le dossier d’intervention dans la base d’EBP Automobile.

Deux modes de transferts sont possibles :

• Mode APV (après vente). Un OR est créé dans la base d’EBP Automobile.,

• Mode PR (pièce de rechange). Une facture comptoir est créée dans la base d’EBP Automobile. Dans ce mode, seul les pièces sont transférées.

On accède à cet écran en cliquant sur le bouton « transférer le dossier au DMS ».

Pour lancer le transfert, il faut cliquer sur le bouton « transférer ».

 

Si le transfert s’est bien déroulé, vous aurez un message stipulant que le transfert est OK ainsi que le numéro d'OR.

 

Remarque : C'est le document de vente dans le DMS qui fait foi.